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無錫市建設發展投資有限公司成功發行3億美元債券
編輯:admin 上傳時間:2016-06-27 浏覽次數:6346

 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就(jiù)因本公告全部或任何部分(fēn)內容而產生(shēng)或因倚賴該等內容而引緻的任何損失承擔任何責任。

 

 本公告僅供參考之用,並不構成在美國、在美國境外向美籍人(rén)士或在進行任何證券的要約、招攬或出售如(rú)未向任何有關司法權區登記或獲得(de)資格即屬違法的任何其他(tā)司法權區要約出售或招攬購買任何證券。本公告或其任何內容概不構成任何合約或承諾的基礎。本公告或其任何副本不可(kě)攜入美國或於美國分(fēn)發。本公告所述證券概無並將不會根據1933年(nián)美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記,除獲適當地豁免遵守美國證券法的登記規定或不受美國證券法的登記規定所規限的交易外,概不可(kě)在未作(zuò)登記的情況下於美國境內或美國境外向任何美籍人(rén)士提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券均須以招股章(zhāng)程形式作(zuò)出。該招股章(zhāng)程將載有提出有關要約的公司以及其管理(lǐ)及財務報表的詳細資料。本公司不會於美國進行任何證券發售。

 

                            於香港聯合交易所有限公司之發行及上市通知

 

                          Xihui Haiwai I Investment Holdings Co., Limited

 (於英屬維京群島註冊成立的有限責任公司,錫匯國際有限公司的全資子公司)

2019年(nián)到期300,000,000美元的3.25厘擔保債券

 (「票據」,票據股份代號:5679



                                   由

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                              錫匯國際有限公司

  

                                  (於香港註冊成立的有限責任公司,無錫市建設發展投資有限公司的全資子公司)

                                              無條件(jiàn)及不可(kě)撤回地擔保

                                                                                                     

                                 享有由

                                    無錫市建設發展投資有限公司

                                        (於中華人(rén)民(mín)共和國註冊成立的有限公司)

                                                              作(zuò)出的維好及流動性支持契約及股權回購契約之利益

 

                                                                             聯席全球協調人(rén)

                                                             渣打銀行                         摩根大(dà)通                永隆銀行有限公司

                                                                                                       聯席賬簿管理(lǐ)人(rén)

                                                            渣打銀行                         摩根大(dà)通                 永隆銀行有限公司

                                                            中國民(mín)生(shēng)銀行                  上海浦東發展銀行

                                                            股份有限公司                          股份有限公司                 滙豐銀行             交銀國際

                                                            香港分(fēn)行                                香港分(fēn)行

  

 本公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請票據僅以向專業投資者發行債務的方式上市及批準買賣,詳情載於日(rì)期為2016年(nián)620日(rì)的相(xiàng)關發售通函。預期票據的上市及批準買賣將於2016年(nián)628日(rì)開始生(shēng)效。

  

香港,2016年(nián)627日(rì)

  

於本公告日(rì)期,Xihui Haiwai I Investment Holdings Co., Limited的唯一董事(shì)為邵練榮。








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