2019年(nián)4月10日(rì)，無錫市建設發展投資有限公司在香港聯交所成功發行3年(nián)期3億美元債券，債項評級爲BBB+（惠譽）。本次債券受到海内外63家投資機(jī)構的熱(rè)烈追捧，認購(gòu)總規模達到32.2億美元，認購(gòu)倍數超過10倍，吸引了貝萊德（全球最大(dà)的資産管理(lǐ)公司）、韓投集團（韓國(guó)國(guó)家主權投資基金）和中國(guó)人(rén)壽（國(guó)内最大(dà)保險集團）等頂級投資者。債券票面利率爲4.5%，是近半年(nián)來(lái)國(guó)内地級市國(guó)企中發行利率最低，甚至低于不少更高評級的省級國(guó)企發債利率（如(rú)四川交投A-4.75%、江西鐵投A-4.85%等），并成爲今年(nián)江蘇省首單投資級海外美元債券。

該筆美元債是建發公司繼2016年(nián)後第二次在境外公開發債，其成功發行，一是體(tǐ)現了國(guó)際資本市場對無錫邁入萬億GDP後經濟社會高質量發展的認可(kě)和信心。二是得(de)到了市委市政府，以及市發改委、财政局、國(guó)資委、人(rén)民(mín)銀行、銀監局等相(xiàng)關部門(mén)的大(dà)力支持。三是得(de)益于公司前期大(dà)量認真細緻的準備工(gōng)作(zuò)。發行前，公司克服國(guó)内外市場諸多不利因素，在多家城(chéng)投類企業評級下調的情況下，反複與評級機(jī)構溝通，使公司維持在國(guó)内地級市城(chéng)投企業中最高評級。在發債方案制定過程中，認真分(fēn)析國(guó)際投資者需求，及時将原來(lái)的維好協議(yì)調整爲擔保結構，提高債券市場接受度。同時，公司加強美元債券市場利率分(fēn)析，果斷将發行時點由去(qù)年(nián)年(nián)底推遲到今年(nián)年(nián)初，并提前争取可(kě)觀的基石訂單，充分(fēn)激發市場投資者認購(gòu)熱(rè)情，有效降低融資成本。

此次美元債的成功發行，進一步拓寬了建發公司海外融資渠道，提升了無錫國(guó)企在國(guó)際資本市場上的形象，爲我市争當全省高質量發展領跑者作(zuò)出積極貢獻。